24년 빅테크 Capex_Microsoft / Meta / Amazon / Alphabet

빅테크 마이크로소프트 메타 아마존의 케펙스 요약글이 있어 공유합니다. 결론은 AI인프라 클라우드 지출을 증대하는 내용이네요

 

Microsoft

AI가 Azure의 성장에서 3q23 3%포인트-> 4q23 6%포인트 기여했음을 강조. Microsoft 365 Copilot의 도입 속도가 E3/E5 스위트 같은 이전 제품 출시보다 빠르다고 언급

 

3q23 일부 지출은 1q24로 연기되었지만, Capex에 대해서는 1q24부터 상당한 순차적 증가를 예상. 클라우드와 AI인프라에 대한 투자가 회사의 지출을 이끌고 있음

 

Meta

24년 AI인프라에 대한 투자가 증가할 것. 24년 Capex 전망을 기존 $30-35bn에서 $30-37bn으로 상향.

 

AI연구를 지원하기 위해 24년 이후에도 투자가 성장할 수 있다는 것을 시사

 

Amazon

24년 AI및 LLM에 대한 추가 투자로 연간 자본 지출이 증가할 것으로 기대

 

몇 년 안에 자사의 AI제품군으로 수십억달러의 매출을 창출할 것(AWS 대비 의미 있는 수준까지 올라올 것으로 전망한다는 해석가능)

 

Alphabet

AI관련 서비스에 대한 강력한 수요를 언급. 24년 자본 지출을 23년보다 현저히 높게 설정할 예정

 

 

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결론은 AI입니다.