하이닉스4 HBM과 AI반도체 반도체가 다시 반등하는 모습을 보인다. 하이닉스를 비롯 글로벌기업들의 실적 그중 MSFT와 구글의 클라우드에 대한 호실적들을 보며 방향성에 힌트를 얻고 투자하는 모습이다. 여튼 최전 산업인 데이터센터에 대한 실적과 방향은 맞다. 얼마나 갈지는 아무도 모르겠지만 SK증권 한동희 연구원님의 리포트를 읽어보며 요약해본다 HBM과 Commodoty 함수HBM CAPEX가 전통 반도체 생산럄 감소를 야기하고.. 생산이 줄어들어 가격이 오르고 이를 둘다 취할 수 있는 기업이 최고로 보인다. 대표가 하이닉스인 듯 하다. 또한, HBM의 핵심은 성능인만큼 기존 Commodity에서 수익을 보지 못한 것을 고려하여 프리미엄을 유지할 가능성이 높아보인다. 모 수율도 Commodity보다 낮으니 어쩔 수 없는 구조기도 하.. 2024. 4. 26. 알파벳/MS의 클라우드_FEAT 낸드 알파벳과 MSFT(마이크로스프트) 양사의 실적이 컨센을 상회하였습니다. 앞으로의 힌트를 글로벌 기업에서 찾아봅시다. 알파벳 시외 상승중_240426- Alphabet, 시장 예상을 상회하는 실적으로 시간외 12% 상승 중. Alphabet의 매출 성장률은 +15% YoY로 22년 초 이후 가장 빠른 성장률 기록. 구글 클라우드 매출 $80.9억으로 컨센서스 $77.2억 상회. $700억 자사주 매입 및 첫 분기 배당 발표 - 1Q24 CapEx $120억. 24년 분기별 CapEx는 $120억 또는 그이상 전망하며 파운데이션 모델, 컴퓨팅 캐파에 집중할 것(vs 23년 $323억, 컨센서스 $420억) 마이크로소프트 시외상승중_240426- MSFT, 시장 예상을 상회하는 실적으로 시간외 4% .. 2024. 4. 26. 삼성전자 HBM에 MUF와 NCF 방식 동시 채택 삼성전자, MR-MUF 준비상황 업데이트 20240313 삼성전자가 기존의 방식을 고수하지 않고 하이닉스의 방식을 채택한다는 기사입니다. 로이터 단독, 삼성전자 HBM에 MUF와 NCF 방식 동시 채택 기사 Exclusive: Samsung to use chip making tech favoured by SK Hynix as AI chip race heats up, sources say | Reuters “삼성전자, HBM3 경쟁서 밀리자 SK하이닉스 기술 적용 준비” (naver.com) “삼성전자, HBM3 경쟁서 밀리자 SK하이닉스 기술 적용 준비” 로이터 통신 보도 삼성 “HBM에 MUF 공정 도입 계획 없다” 삼성전자가 고대역폭메모리(HBM)의 수율을 높이기 위해 경쟁사인 SK하이닉스의 기술을 .. 2024. 3. 13. SK하이닉스 ESG Feat_CMP재활용 SK하이닉스의 ESG 일환으로 재활용 소재를 활용한다는 기사를 읽었습니다. 해당 내용은 앞서 공부한 CMP에 대한 기사로 복습차원에서 예전 작성한 글을 찾아보았습니다. 공부하였기에 기사의 내용이 이해가 되네요 아래의 글을 읽어보시고 기사를 본다면, 저와 같이 이해하는데 도움이 될 것 같네요 반도체 주식투자(반도체 전공정 연마/세정) (tistory.com) 반도체 주식투자(반도체 전공정 연마/세정) 반도체 주식투자를 위해 공정에 대한 이해도가 필요하다. 전문가 수준은 아니더라도 기사와 공시를 이해하고자 학습한 내용을 공유하고자한다. 이번 공정은 연마와 세정이다. 직관적인 이해를 kss1kkkk.tistory.com SK하이닉스 재활용으로 환경보호 실천(with CMP 패드 재활용) 웨이퍼, 슬러리, 패드.. 2024. 2. 6. 이전 1 다음
