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조선6

11월2주차 주식테마 ■ 유동성이 있는 테마-> 조선(시추), 우주항공, 원전, 전력인프라, 바이오, 방산, 엔터, 자율주행 ■ 재료가 살아있는 테마-> 재건, 대북자, 대왕고래, STO, 코인, 양자기술, 오징어게임, 정테주 ■ 트럼프 공부 -> 특징은 관세로 화장품섹터도 흔들림... 화장품은 기회가 될지 아님 이제 끝인건지? 공부의 양의 따라 결정이 다를 듯 2024. 11. 11.
트럼프 대통령 그 이후 산업 공부 트럼프 이후의 각 산업에 대한 흐름을 요약 정리 본으로 개인 공부용이니 참고만 해주세요유명하신 텔레그램님의 뷰를 참고한 글이며 복기차원에서 작성합니다.    -> 시추 : 넥스틸, 휴스틸, 세아제강 등 -> 건설인프라 : 전진건설로봇, 진성티이씨, 두산밥캣, 동일고무벨트, hd현대인프라코어, hd현대건설기계 등불법 이민자 추방이민자를 추방 -> 사람부족 -> 인건비 상승 -> 물가상승 압력 중국산 상품 60% 관세 부과탈중국 기업증가 -> 일자리 감소 -> 중국 인건비가 감소 -> 중국 상품 가격인하 -> 해외 덤핑 수출 -> 중국과 경쟁인 섹터는 어려움중국은 원산지를 세탁 or 물건을 해외 덤핑 수출 -> 물류대란 -> 컨테이너선(조선) 미국 기업의 중국 투자금지중국에 하지말라.. 중국 시장은 포기 못.. 2024. 11. 7.
조선업 싸이클 초입_리서치 참고글 조선업을 공부하는데 업황 전망에 대한 글을 남깁니다. 텔레그램 탐방봇 글을 참고했으며, 산업에 대한 뷰가 어떤지 전문가의 의견 공부차원에서 읽어 보심을 추천드립니다.  제한적인 Q 성장, 그러나 업싸이클의 자연스러운 과정 앞으로의 남은 업싸이클에서 Q가 급격하게 증가할 일은 힘들어보임 - 이미 3년간의 도크가 Full-CAPA로 차있는 상황 속에서 굳이 그 이상의 주문을 받을 필요가 없기 때문 ▶️ 3년 후 원자재, 임금 수준, 환율, 신조선가 등을 예상하기엔 위험요소 多 - 다만  05~09년도의 슈퍼사이클 이후 구조조정을 거치며 조선소 1개당 인도량은 증가해왔던 만큼,  조그만한 트리거라도 발생한다면 그 수혜는 온전히 살아남은 조선사의 몫이 됨- 이러한 환경 속 유가 및 원자재 가격 상승은 탱커, 벌.. 2024. 5. 2.
조선업의 이해_암모니아 운반선 조선업의 이해 2편입니다. 이번에는 암모니아 운반선을 공부해봅니다. 1편의 기본 밸류체인의 이은 2편으로 1편도 참고해주시면 좋을 것 같네요. 출처는 염승환 이사님의 함께 배우기입니다. 조선업의 이해_기초/벨류체인 (tistory.com) 조선업의 이해_기초/벨류체인 조선업의 기본적인 내용을 공부하였습니다. 염승환님의 함께 배우기로 학습하였고, 정리가 잘되어 복습 차원에서 기록을 남겨봅니다. 최근 미/중간의 이슈로 한국의 반사이익이 기대되는 상황 kss1kkkk.tistory.com 암모니아란? N(질소) 1개 + H(수소) 3개 = NH3(암모니아). 암모니아의 구조입니다. 질소만 분리하면 수소 대량 생산이 가능합니다. 암모니아는 탄소 배출이 없는 무탄소 연료입니다. 상온에서는 기체 상태로 존재하죠. .. 2024. 4. 8.

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