한솔케미칼 공부이어갑니다.
한솔케미칼_Since 240521
5월부터 지켜보는 기업입니다. 한솔케미칼아이디어는 간단하죠 레거시의 D램과 낸드의 부활이죠 한솔케미칼_240521_1관심기업인 한솔케미칼 오늘자 리포트가 나와 공유/요약 해봅니다.기존에
kss1kkkk.tistory.com
리포트 오늘자 발간 내용 중 모르는 부분에 대해 짚어봅니다.
■ DB금융투자 서승연님_240531
2Q실적 컨센 상회예상. 파운드리 메모리 가동률 상승으로 인한 과산화수소 매출 증가
하반기도 상승예상
■ 삼성증권 이종욱님_240625
거시적 : 범용메모리 가격 상승 -> 과산화수소 사용량 증대
미시적 : 전구체와 특수가스 고객사 내 점유율 상승
특히, 전구체 매출 중 TSA와 BDEAS는 새로운 고객사로부터의 점유율이 상승하고 있으며 DIPAS와 High-K 소재는 삼성전자의 사용량 증가와 삼성전자 내 점유율 증가가 동시에 나 타날 것으로 보인다. 특수가스 부문의 GeH4 또한 납품 사이트가 다변화되면서 고객사 내 점유율이 상승할 것으로 보인다. • 25년에는 유일하게 반도체용 제품의 이익만 22년 최고치를 경신할 것이라고 전망한다(차 트 참조). 한동안 반도체 소재가 전사 이익의 주요 드라이버가 될 것이다.
기존 주력사업의 회복과 전구체/특수가스의 점유율 상승 모멘텀 기대
■ 공부포인트 전구체 소재
TSA는 비메모리 반도체 제조에 사용되며, BDEAS는 D램 미세화 선단공정에 사용되는 전구체 소재인 것 같네요
DIPAS는 포토와 증착 공정에 사용되며, 미세 패턴 형성 및 회생막 역할.
HIGH-K 소재는 DDR5 디램에 사용되며, 일부 시스템 반도체에도 적용되는 것 같네요
Geh4는 GAA공정에 사용됩니다.
점유율을 높이는
TSA 비메모리 반도체에 사용 / BDEAS는 D램 선단화 공정에 사용(증착)
DIPAS는 디램,낸드플래시 OR 시스템 반도체 미세패턴 형성 시 사용되는 소재
HIGH-K는 DDR5와 시스템반도체
GEH4는 GAA와 연관된 소재입니다.
각각의 소재들이 미세화 DDR5와 연관되어 보입니다. 해당 소재가 고객사 내 M/S가 높아지는 건 밸류의 상향 조건으로 작용이 되는지 궁금합니다.
추적하며 공부하는 기업이며
절대 매수/매도의 추천이 아님을 밝힙니다.
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