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화장품 산업과 잉글우드랩 화장품이 요새 눈에 띕니다. k뷰티와 인플루언서 그리고 중국 일변도였던 수출구조에서 미국/일본으로 다변화 좋은 요인들이 많이보입니다. 수출 동향과 결부되어 관심이 가는 기업을 소개합니다.     24.4월 화장품 수출 data(잠정치) 1. 국가별 수출액 증감(% YoY)- 전체: 8억 2,627만달러(+25.5% YoY) - 중국 -20.4%, 미국 +84.7%, 일본 +44.0%, 홍콩 +38.0%, 베트남+36.1%, 대만 +49.4%, 태국 +12.1%, 네덜란드 +104.1% 2. 국가별 수출액 증감(% MoM)- 전체: 8억 2,627만달러(+9.5% MoM) - 중국 +5.5%, 미국 +29.0%, 일본 +0.1%, 홍콩 +18.9%, 베트남 -5.4%, 대만 -11.6%, 태국 +4.3%,.. 2024. 5. 2.
24.4월 수출입 잠정데이터 수출입 자료를 통해 관심섹터 전방산업의 흐름을 이해하고자 합니다.텔레그램 Brain and Body Research 출처구요 투자 기업의 전방산업의 현주소를 살펴보는 참고 자료로 봐주셨으면 합니다.    반도체  반도체에서 디램 단가가 지속 상승 중입니다. 소재, 부품에서는 블랭크마스크 수출이 지속 증가하고 있으며 특히 중국향 수출이 호조를 보이고 있습니다. 소켓과 인터페이스 보드, 프로브 카드 수출도 개선세입니다. 원익QnC 등의 쿼츠 수출도 4월에 크게 증가했습니다. 장비에서는 원자현미경 수출이 3월 대비 크게 상승했으며 반도체 이송장치 수출도 좋아지고 있습니다. 피에스케이의 세척장비는 3월에 이어 4월에도 급증하면서 22년 7월 이후 최고치를 기록했습니다. 증착장비 수출은 24년 들어 지속 상승하고.. 2024. 5. 2.
조선업 싸이클 초입_리서치 참고글 조선업을 공부하는데 업황 전망에 대한 글을 남깁니다. 텔레그램 탐방봇 글을 참고했으며, 산업에 대한 뷰가 어떤지 전문가의 의견 공부차원에서 읽어 보심을 추천드립니다.  제한적인 Q 성장, 그러나 업싸이클의 자연스러운 과정 앞으로의 남은 업싸이클에서 Q가 급격하게 증가할 일은 힘들어보임 - 이미 3년간의 도크가 Full-CAPA로 차있는 상황 속에서 굳이 그 이상의 주문을 받을 필요가 없기 때문 ▶️ 3년 후 원자재, 임금 수준, 환율, 신조선가 등을 예상하기엔 위험요소 多 - 다만  05~09년도의 슈퍼사이클 이후 구조조정을 거치며 조선소 1개당 인도량은 증가해왔던 만큼,  조그만한 트리거라도 발생한다면 그 수혜는 온전히 살아남은 조선사의 몫이 됨- 이러한 환경 속 유가 및 원자재 가격 상승은 탱커, 벌.. 2024. 5. 2.
삼성전자_24.1q 실적발표 컨퍼런스 콜 삼성을 통해 반도체 뷰를 알아봄과 동시에 방향성을 검증해보자.앞서는 인공지능 데이터센터 CAPEX 확대를 추론할 수 있었다. 여기에 해당 내용과 실제 방향성이 일치한지 공부하는 시간을 갖아본다     메모리 1Q 리뷰 및 전망?Gen AI 수요 기반으로 고부가 제품 HBM/Server SSD 늘리며 ASP 상승으로 수익성 개선 B/G DRAM -10%중반, NAND 한자리초반 감소 ASP DRAM NAND 각각 20% ~ 30% 초과하여 디램 낸드 모두 흑자전환 재고평가손실 환입 영향으로 흑자폭 일부 확대 2Q ASP 상승 트렌드 지속, 1분기와 동일한 기조로 사업 운영 예정 하반기 HBM 집중 → 선단공정 추가 공급 제약. 실수요 위주 공급 대응 2Q 전분기대비 DARM B/G 한자리초반에서 중후반 증.. 2024. 4. 30.

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