전체 글148 삼성전자_24.1q 실적발표 컨퍼런스 콜 삼성을 통해 반도체 뷰를 알아봄과 동시에 방향성을 검증해보자.앞서는 인공지능 데이터센터 CAPEX 확대를 추론할 수 있었다. 여기에 해당 내용과 실제 방향성이 일치한지 공부하는 시간을 갖아본다 메모리 1Q 리뷰 및 전망?Gen AI 수요 기반으로 고부가 제품 HBM/Server SSD 늘리며 ASP 상승으로 수익성 개선 B/G DRAM -10%중반, NAND 한자리초반 감소 ASP DRAM NAND 각각 20% ~ 30% 초과하여 디램 낸드 모두 흑자전환 재고평가손실 환입 영향으로 흑자폭 일부 확대 2Q ASP 상승 트렌드 지속, 1분기와 동일한 기조로 사업 운영 예정 하반기 HBM 집중 → 선단공정 추가 공급 제약. 실수요 위주 공급 대응 2Q 전분기대비 DARM B/G 한자리초반에서 중후반 증.. 2024. 4. 30. AI데이터센터 Capex/전력기기/전선/essd 빅테크의 공통점은 AI데이터센터 CAPEX 확대이다. HBM을 시작으로 변압기 최근이어지는 전선과 eSSD 등 연일 관련된 기업들이 들썩인다. 여튼 좋아진다니 해당 섹터는 관심을 갖아보고 밸류체인 공부가 필요해보인다. 텔레그램 : 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트의 좋은글이 있길래 공유하며 공부하고자 합니다. AI 데이터센터 Capex와 전력기기/변압기/전선, 그리고 eSSD로 이어지는 전력관리 Theme- 골드만삭스, 2030년에는 데이터센터의 전력 수요가 2020년의 3배까지 증가할 것으로 전망. 이번 빅테크 컨콜에서의 핵심도 결국 AI capex에 대한 드라이브를 줄이지 않겠다는 것을 강조 - 이러한 전력 수요 증가의 근간에는 AI 데이터센터가 위치. AI 데이터센터는 전통적인 데이터센터보다 .. 2024. 4. 30. 개저씨가 되기 싫다면 움직여라_기사 40대 개저씨가 되기 싫다면 움직이라는 기사.. 40대로서 공감이 되고 반성해야될 것 같아 40대 남성분들에게 공유하고자글을 씁니다. 기사 하나하나가 뼈를 때립니다. 40대에 몸 쓰는 거 싫어하고 머리 쓰는 거 주저하면, 그 이후에 빛을 잃어요. 네. 40대부터 10년을 제대로 관리하지 않으면 '쇠락한' 50대를 맞을 수 있어요. 저는 ‘빛을 잃는다’는 표현을 쓰거든요. 40대에 술만 먹고 머리 쓰는 걸 싫어하면 빛을 잃게 됩니다. 모든 분이 그런 건 아니지만 유독 화가 많고 욕심 많고 배 나오고, 권력으로 '갑질'하는 이기적인 분들이 있어요. 저는 이런 분들을 '개저씨'라고 표현하는데요. 이 ‘개저씨 현상'을 막으려면 40대에 열심히 움직이셔야 합니다. 운동하고 먹는 것에 신경 써야 합니다. '코어 .. 2024. 4. 30. HBM과 AI반도체 반도체가 다시 반등하는 모습을 보인다. 하이닉스를 비롯 글로벌기업들의 실적 그중 MSFT와 구글의 클라우드에 대한 호실적들을 보며 방향성에 힌트를 얻고 투자하는 모습이다. 여튼 최전 산업인 데이터센터에 대한 실적과 방향은 맞다. 얼마나 갈지는 아무도 모르겠지만 SK증권 한동희 연구원님의 리포트를 읽어보며 요약해본다 HBM과 Commodoty 함수HBM CAPEX가 전통 반도체 생산럄 감소를 야기하고.. 생산이 줄어들어 가격이 오르고 이를 둘다 취할 수 있는 기업이 최고로 보인다. 대표가 하이닉스인 듯 하다. 또한, HBM의 핵심은 성능인만큼 기존 Commodity에서 수익을 보지 못한 것을 고려하여 프리미엄을 유지할 가능성이 높아보인다. 모 수율도 Commodity보다 낮으니 어쩔 수 없는 구조기도 하.. 2024. 4. 26. 이전 1 ··· 12 13 14 15 16 17 18 ··· 37 다음
