24년 주식전망_섹터별(펌글)

 

좋은 글입니다. 두고두고 편하게 보기 위해 펌글로 게시합니다.

 

 

섹터별 공통의견 요약본

 

반도체

D램, 낸드 모두 감산, 수요증가, 재고소진 영향에 따라 가격과 가동률 모두 24년 상저하고의 흐름을 보일 것으로 예상되며, D램의 회복세가 더 클것으로 전망

 

디스플레이

아이패드 OLED 채용을 기점으로 향후 OLED 소재가 가장 많은 수혜를 입을 것으로 예상 1) OLED의 침투율 증가 2)면적당 소재 사용량 증가 3) LCD패널 비 높은 가격이 주요 배경

 

자동차

완성차 업체간 경쟁강도 강화, 믹스 악화에 따른 ASP 하락, 인센티브 증가, 기저효과 둔화 등으로 인한 시장의 이익유지 및 피크아웃 우려가 현재 가장 큰 걸림돌

 

방산

세계 곳곳 전쟁 분위기 속 각자도생 기조에 의한 글로벌 군비확장으로 한국 방산업체들이 가장 큰 수혜를 보고 있으며, 이는 25년까지 안정적으로 이어질 것으로 예상

 

항공우주

저렴해진 발사비용과 저궤도위성(통신/관측) 활용가치 증대로 우주산업 수주 확대가 나타날 전망

 

로봇

고금리, 고임금, 리쇼어링 등에 따른 시대적 니즈와 AI, 통신, 반도체 등 기반 기술 발전으로 구조적 성장이 나타나고 있으며, 이 추세는 지속될 것으로 전망

 

헬스케어

고령화에 따른 인공관절, 치아/뼈 임플란트 등 전방산업 성장지속과 해외확장에 따른 국내 기업들의 이익증대가 기대됨

 

피부미용

신제품, 해외신규인허가 등 기대되며, 어려운 경제 여건에도 가성비를 무기로 하는 한국 기업들의 수요가 탄탄할 것으로 전망

 

음식료

높아진 판가와 낮아지는 원가로 스프레드 증가 예상되며, K-푸드 인기에 따른 수출증가로 판매량까지 증가해 좋은 이익 퍼포먼스를 보일 것으로 예상

 

화장품

퀄리티 상향, 소비양극화 트렌드, 유통채널 다양성 증가 등에 기인해 중저가, 중소규모 화장품 업체들의 성장 24년에도 지속될 것으로 예상되며, 이에 따른 ODM 업체들의 성장도 예상됨

 

엔터

대형 그룹들의 공백 및 피크아웃 우려로 불안감이 존재하나, 해외/시스템발 이익증가 및 펀더멘탈 대비 저렴해진 주가로 주가상승 모멘텀도 상존하는 한해가 될 것.

 

자율주행

완성차 업체들의 개발 로드맵 지속 발표되고 있고, 올해 자율주행 자동차 출시 모멘텀도 존재해 지켜볼만 함. 속도 변화는 있을 수 있지만 방향성은 바뀌지 않을 것

 

AI

생성형 AI 비지니스가 본격적으로 성장할 것으로 보이며, GPT-4 등 LLM 기반 대화형 AI 서비스의 성능 및 가격 측면에서 비약적 성장이 기대됨. 의료 AI 기업들의 경우 해외진출과 매출성장이 가시화되는 원년이 될 것으로 예상. AI 확대국면에서 디자인하우스 수혜도 기대되는 요소

 

 

 

출처는 각 섹터별 주요증권사 2024년 전망 톺아보기.. : 네이버블로그 (naver.com)

각 섹터별 주요증권사 2024년 전망 톺아보기 핵심정리 및 결론

 

방대한 리서치를 요약해주신 상기 블로거님에게 리스펙과 감사의 말씀을 드립니다.