내년의 주도주는 무엇일까?
현재도 핫한 반도체가 이어갈 수 있을까? 그러기에 앞서 현재의 기사와 전망들을 정리해본다
■ 새해 전망에 대한 기사
1. 내년 반도체 시장 20% 성장률 회복
2. ADAS·인포테인먼트가 차량용 반도체 성장 주도
3. AI 반도체, 데이터 센터에서 개인 디바이스로 확산
4. CoWoS 용량 2배로 확장…AI 칩 공급 증가
5: IC 설계 기업 도약 기대…아시아·태평양 시장 14% 성장 전망
6. 파운드리 시장, 고급 공정 수요 급증으로 두 자릿수 성장
7. 중국의 레거시 공정 생산량 증가로 가격 경쟁 심화
8. 2.5·3D 패키징 시장 2028년까지 연평균 22% 성장
새해 반도체 성장률 회복 전망...8가지 특징은 - ZDNet korea
새해 반도체 성장률 회복 전망...8가지 특징은
올해 극심한 침체기를 겪었던 반도체 시장이 내년에 다시 회복한다는 전망이 나온다.데이터센터 중심으로 탑재되던 인공지능(AI) 반도체가 스마트폰, 노트북 등 개인용 디바이스로...
zdnet.co.kr
■ 삼성의 혁신기술
CXL과 HBM의 기술개발
https://v.daum.net/v/20231226093310818
AI 반도체 부상으로 주목받는 ‘CXL’… 시장 공략 나선 韓 IP·소부장 기업은
인공지능(AI) 반도체 부상으로 ‘컴퓨트익스프레스링크(CXL)’가 새로운 D램 규격으로 주목받고 있는 가운데, 반도체 설계자산(IP) 기업과 소부장(소재·부품·장비) 업체가 CXL 분야에 도전장을 내
v.daum.net
https://n.news.naver.com/article/092/0002316143?sid=105
삼성전자, HBM4서 '역전' 노린다…로직다이 공정 고도화 추진
삼성전자가 차세대 HBM(고대역폭메모리) 시장을 주도하기 위한 새 공정 기술 적용에 나서 주목된다. 삼성전자는 최근 내부적으로 HBM4(6세대 HBM)의 필수 구성 요소인 '로직다이'에 보다 진보된 공
n.news.naver.com
CXL에 대해 자세한 내용이 궁금하시면 이전글 참고
CXL 메모리란?
HBM -> 온디바이스AI -> CXL 반도체의 흐름이 바뀌고 있습니다. 그 중 CXL은 저에게 생소한 이름이였기에(HBM, 온디바이AI도 아직 지식이 부족하긴합니다) 공부가 필요한 바 좋은 글이 있어 해당 글을
kss1kkkk.tistory.com
■ 반도체 기업들의 투자 사이클(단기적 접근)
초반에는 장비주가 탄력 있게 오르고 이후 소재·부품 관련주가 상승한다. 마지막에 기판업체들이 오르는데, 지금은 장비에서 소재·부품 섹터로 전환되는 흐름인 것으로 보인다. 따라서 내년 상반기까지 소재·부품주에 투자할 만하다.”
“현재 파운드리는 최첨단기술인 3㎚가 제일 중요한데, TSMC는 이미 3㎚를 양산하고 있다. 삼성전자는 내년부터 GAA(게이트 올 라운드)를 적용한 3㎚ 제품을 생산할 계획이다. 다만 예전과 달리 현재 파운드리는 선단공정보다 후공정이 더 중요해 만약 삼성전자가 후공정 아이큐브를 제대로 잘하지 못한다면 AI용 칩을 수주받기가 쉽지 않아 보인다.”
https://weekly.donga.com/economy/article/all/11/4635832/1
이형수 대표 “내년 상반기 반도체 소재·장비株 유망”
글로벌 반도체 경기의 바로미터인 ‘필라델피아 반도체지수’가 사상 최고치를 기록하며 내년 상반기 ‘반도체의 시간’이 본격 도래할 것임을 예고하고 있다. 이를 뒷받침하듯 AMD가 엔…
weekly.donga.com
■ 온디바이스AI 팽창기 리포트
- 온디바이스AI 팽창기 진입
- 내년 AI 스마트폰 출시 본격화. 삼성과 애플 모두 AI 탑재된 스마트폰 출시
- 24년 상반기부터 AI PC 250종 출시 예상
- 27년까지 AI 스마트폰 출하 성장률은 연평균 83%에 육박. AI 스마트폰 출하량은 5.2억대로 23년 대비 11배 급증, 27년 AI 스마트폰 보급률은 40%에 도달
- 온디바이스AI 시장 급성장은 메모리 반도체 수요 증가와 더불어 AI 칩 관련된 팹리스 및 디자인하우스 업체들의 생태계 확장과 도약으로 연결
=> 최근 ARM, 퀄컴 역시 신고가 지속
■ CES 2024
1) 생성형 AI, 온디바이스 AI 등 기술 진화를 포함해 ‘모든 산업의 AI화’가 CES를 관통하는 핵심 기조
2) 스마트홈은 초연결, 개방형 생태계 구축에 초점
3) 모빌리티는 소프트웨어 중심 자동차(SDV), AI 기반 인포테인먼트, 자율주행 등 기술 진보
4) 로봇은 인공지능과 머신 비전 기술 기반해 인간과 교감 능력, 안전성, 정확성 개선
5) 삼성전자는 갤럭시 S24 등에 구현될 온디바이스 AI 기능이 관심사
6) LG 그룹은 전장 및 모빌리티 역량에 초점 맞출 것. LG전자의 차세대 모빌리티 ‘알파블’ 콘셉트카와 TV 플랫폼 전략 관심사
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