산업공부49 삼성전자_24.1q 실적발표 컨퍼런스 콜 삼성을 통해 반도체 뷰를 알아봄과 동시에 방향성을 검증해보자.앞서는 인공지능 데이터센터 CAPEX 확대를 추론할 수 있었다. 여기에 해당 내용과 실제 방향성이 일치한지 공부하는 시간을 갖아본다 메모리 1Q 리뷰 및 전망?Gen AI 수요 기반으로 고부가 제품 HBM/Server SSD 늘리며 ASP 상승으로 수익성 개선 B/G DRAM -10%중반, NAND 한자리초반 감소 ASP DRAM NAND 각각 20% ~ 30% 초과하여 디램 낸드 모두 흑자전환 재고평가손실 환입 영향으로 흑자폭 일부 확대 2Q ASP 상승 트렌드 지속, 1분기와 동일한 기조로 사업 운영 예정 하반기 HBM 집중 → 선단공정 추가 공급 제약. 실수요 위주 공급 대응 2Q 전분기대비 DARM B/G 한자리초반에서 중후반 증.. 2024. 4. 30. HBM과 AI반도체 반도체가 다시 반등하는 모습을 보인다. 하이닉스를 비롯 글로벌기업들의 실적 그중 MSFT와 구글의 클라우드에 대한 호실적들을 보며 방향성에 힌트를 얻고 투자하는 모습이다. 여튼 최전 산업인 데이터센터에 대한 실적과 방향은 맞다. 얼마나 갈지는 아무도 모르겠지만 SK증권 한동희 연구원님의 리포트를 읽어보며 요약해본다 HBM과 Commodoty 함수HBM CAPEX가 전통 반도체 생산럄 감소를 야기하고.. 생산이 줄어들어 가격이 오르고 이를 둘다 취할 수 있는 기업이 최고로 보인다. 대표가 하이닉스인 듯 하다. 또한, HBM의 핵심은 성능인만큼 기존 Commodity에서 수익을 보지 못한 것을 고려하여 프리미엄을 유지할 가능성이 높아보인다. 모 수율도 Commodity보다 낮으니 어쩔 수 없는 구조기도 하.. 2024. 4. 26. 알파벳/MS의 클라우드_FEAT 낸드 알파벳과 MSFT(마이크로스프트) 양사의 실적이 컨센을 상회하였습니다. 앞으로의 힌트를 글로벌 기업에서 찾아봅시다. 알파벳 시외 상승중_240426- Alphabet, 시장 예상을 상회하는 실적으로 시간외 12% 상승 중. Alphabet의 매출 성장률은 +15% YoY로 22년 초 이후 가장 빠른 성장률 기록. 구글 클라우드 매출 $80.9억으로 컨센서스 $77.2억 상회. $700억 자사주 매입 및 첫 분기 배당 발표 - 1Q24 CapEx $120억. 24년 분기별 CapEx는 $120억 또는 그이상 전망하며 파운데이션 모델, 컴퓨팅 캐파에 집중할 것(vs 23년 $323억, 컨센서스 $420억) 마이크로소프트 시외상승중_240426- MSFT, 시장 예상을 상회하는 실적으로 시간외 4% .. 2024. 4. 26. SK하이닉스 1Q24 실적발표 QNA_유안타증권 SK하이닉스 24.1Q에 실적에 대한 리포트 요약 내용을 기록합니다. 반도체에서 핫한 HBM의 선두 주자이죠. 현재로서는 말이죠. 해당 기업 실적을 통해 향후 힌트를 얻고자 공부용 기록용으로 남겨봅니다. NAND eSSD 중심의 고용량 수요 증가중. 고용량 SSD 증가요인과 NAND 향후 전략은?- 고용량 Enterprise SSD 수요 증가는 AI 시장 확대에 따른 on premise 고객 수요 증가 때문. AI 기술이 추론으로 이동하고 있고 이를 이용하려는 개별 기업이 기술보안, Customization 이유로 On premise 구축 하고자 함. - 이에 따라 비정형 데이터 워크로드 처리하기위해 HDD 대비 빠르면서도 소비전력 낮은 ESSD 수요가 증가중. AI 시장 확대로 인해 발생하는 신.. 2024. 4. 25. 이전 1 2 3 4 5 6 7 ··· 13 다음
