3월 수출입 data 전체 서머리입니다. 출처는 Brain and Body Research 텔레그램입니다.
관심있으신 분은 텔레그램에 직접 들어가셔서 관련 섹터 검색해보시는 걸 추천드립니다.
2023년 4분기 섹터별/기업별 수주잔고_세종기업데이터 (tistory.com)
2023년 4분기 섹터별/기업별 수주잔고_세종기업데이터
탑다운의 관점에서 섹터별/기업별 수주잔고 자료를 공유하는 세종기업데이터의 자료를 공유합니다. 기록 차원의 글이며, 세종기업데이터 자료를 그대로 퍼왔기에 참고로 봐주시면 될 것 같네
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반도체
반도체에서는 우선 디램이 꾸준히 수출금액과 단가 모두 증가중입니다. 디램모듈은 3월 수출이 크게 증가했네요. 낸드플래시도 2월 대비로는 살짝 꺾였으나 여전히 견조한 수출금액을 유지하고 있습니다. SSD는 22년 12월 이후 가장 많은 수출액을 기록했습니다. 단가는 22년 6월 이후 최고치네요. 소재 부품단에서는 블랭크마스크가 23년 10월 이후 수출금액 최고치를 기록중입니다. 특히 중국향 데이터가 좋네요. 포토레지스트도 크게 증가해 신고가를 찍었는데요. 포토레지스트는 수입금액도 좋은 것으로 보아 반도체 업사이클을 수출입에서 그대로 나타내는것 같습니다. 쿼츠와 쿼츠웨어도 지속 증가세를 보이고 있습니다. 장비에서는 검사장비가 반등했으며 특히 패턴결함 검사장비는 22년 10월 이후 수출이 최고치입니다. 케이씨텍의 CMP장비 수출도 급증하면서 신고가를 찍었는데요, 수출이 잘 나오지 않던 품목이라 눈에 띄네요. 피에스케이가 제조하는 세척장비, 주성엔지니어링, 원익IPS, 유진테크 등의 증착장비, 넥스틴, 오로스테크놀로지의 오버레이 계측기 수출도 좋았습니다.
이 외 IT섹터에서는 스마트폰 부분품, OLED TV가 전달 대비 증가세로 돌아섰습니다.
배터리
배터리섹터에서는 1차전지 수출이 2월 대비 30%이상 증가했습니다. ESS 수출은 작년 12월 이후 1월에 크게 꺾였다가 2월, 3월 지속 회복하는 모습이네요. 축전지는 1~2월 수출이 바닥을 찍은 것으로 보이며 1000V 이하 EV Relay는 신고가를 기록하고 있습니다. NCM, 음극재, 동박, 알루미늄박 등 소재 또한 바닥을 찍고 회복할 것으로 기대되며 특히 미국과 스웨덴향 동박 수출이 좋았습니다. 알루미늄박의 미국 수출은 23년 중순 이후 계속 증가하고 있었네요. 분리막 수출은 감소하긴 했으나 상대적으로 견조한 상항이며 특히 헝가리향 분리막 수출이 선방하고 있습니다. 이차전지용 테이프는 안좋은 업황에도 수출규모가 유지되고 있었습니다.
바이오/헬스케어
바이오, 헬스케어 섹터에서는 완제의약품, 보톡스, 필러 등 품목 수출이 크게 증가했습니다. 특히 보톡스의 증가세가 가장 강하네요. 건강기능식품도 견조한 수출추이를 유지하고 있으며 백신은 코로나때와는 당연히 비교할수 없지만 12월부터 지속 증가중입니다. 임플란트, 인바디의 체성분 분석기, 엑스선 기기, 클래시스와 비올의 미용기기 데이터도 크게 증가했습니다. 에이피알 등 가정용 미용기기 수출도 여전히 강력합니다. 특히 미국향이 무섭게 증가하네요.
기타
기타 섹터에서는 피팅, 밸브, 강관 데이터가 증가했으며 성수기를 맞아 트랙터 수출도 지속 증가중입니다. 보일러와 온수기의 수출 추이도 지속 증가하는 추세를 보이고 있으며 CCTV는 바닥을 찍은게 아닐까 기대됩니다. 2월만큼은 아니지만 위성통신 안테나 수출금액도 1월 대비로는 40% 가까이 증가해 괜찮은 수치를 기록했습니다. 음반은 2월 대비 100% 이상 증가하면서 23년 9월 이후 지속되던 감소세를 3월에 크게 만회했습니다. 핫도그 수출은 3달만의 감소세를 끝내고 크게 회복했습니다. 미국향 수출이 많이 기여했네요. 라면은 여전히 좋은 상황입니다. 탄소섬유는 12월부터 3월까지 지속 수출규모가 증가하고 있네요. 초고용량 변압기도 이번 수출에 재차 신고가를 경신했습니다. 티앤엘의 창상피복재는 이번 3월에 급증하면서 아슬아슬하게 역대 최고치를 갈아치웠습니다. 미국향이 크게 증가했습니다. 화학에서는 코오롱플라스틱의 폴리아세탈 수지, 송원산업의 산화방지제 정도 참고하시면 좋겠습니다.
이번 3월 잠정치 데이터부터는 수입데이터를 확충하기 시작했습니다. 이번 수입데이터에서는 반도체 몰딩장비가 인상적인데요. 지속적으로 투자 아이디어에 도움 되는 수입코드들도 추가해 공유드리도록 하겠습니다. 다들 4월도 화이팅입니다!!
수출관련 자료는 추후 관심 종목이 생겼을 때 전방 산업을 트래킹할만한 부분이라 생각되어 자료를 공유합니다.
도움이 되시길 바랄게요