제이아이테크 기업을 알아봅니다. 개인적으로 기술적 기준에 부합하여 공부를 하게되었습니다.
공부차원의 글이니 적당히 참고해주세요
그럼 글을 작성해봅니다.
1. 사업구조
증착용 소재인 반도체 프리커서와 특수가스 포토마스크 케이스를 주업으로 하는 소재 위주의 기업입니다.
1) 반도체용 프리커서
반도체 프리커서 다변화로 성장해왔습니다.
15년 TEOS를 제조하며 SK하이닉스 2차벤더로 등록 TEOS는 CVD라는 증착장비를 통하여 반도체 회로를 형성할 때 증착되는 물질
16년 BDEAS 양산. 노광장비를 옆으로 조금 움직여 두 번 패터닝하는 더블 패터닝 공정 등에서 박막을 형성하는데 필요한 물질
17년 DIPAS를 양산. 도시바(현키옥시아)의 2차 협력사로 등록
실리콘 계열 프리커서뿐만 아니라 High-K 프리커서도 공급
High-K 프리커서는 메모리 반도체 중에서 DRAM을 만들 때 상대적으로 많이 필요합니다. DRAM의 내부 구조 중에서 Capacitor라고 불리는 전하 저장 장소 또는 High-K Metal Gate(줄여서 HKMG라고 부름)라는 곳에서 특수한 박막을 형성할 때 High-K 프리커서가 필요합니다.
NAND와 DRAM에 주로 사용되는 소재입니다. 하이닉스의 2차벤더로 하이닉스의 D램과 낸드가 전방으로 볼 수 있겠네요
2) PMC
디스플레이용 포토마스크 케이스를 제조합니다. OLED 산업과도 연관있으며, 전방기업은 에스앤에스텍이 있습니다.
3) OLED 유기재료
4) 사업부별 매출 비중
특수가스의 경우 제논(시각과 3D 낸드 고단화시 구멍을 뚫을때 사용)과 네온(노광용 빛을 발생하는 사용)을 주로 생산합니다.
22년 11월 상장한 신생기업
제이아이테크는 2021년 5월, 미래에셋증권을 IPO 주관사로 선정한 이후 2022년 11월에 상장했습니다. 상장 직전인 10월 20~21일 진행한 기관투자자 수요예측에서 617:1의 경쟁률을 보이며 공모가를 희망밴드(13,000원 ~ 16,000원) 최상단 수준인 16,000원으로 확정했습니다.
반도체 강소기업 중에 저스템, 큐알티, 제이아이테크가 각각 며칠 사이에 나란히 상장했는데, 기관투자자 수요예측 경쟁률은 각각 283:1, 87:1, 617:1을 기록했습니다. 제이아이테 크의 경우 자본시장에 잘 알려지지 않았던 군산 소재의 신생 기업임에도 불구하고, 반도체 소재 위주로 다변화를 적극적으로 추진한다는 점, 미래에셋증권을 주관사로 선정하기 이전인 2019년부터 이미 매출이 증가하는 모습 (2019년 170억원, 2020년 199억원, 2021년 205억원)을 보이는 가운데 당기순이익이 발생(2019년 31억원, 2020 년 38억원, 2021년 47억원)했다는 점이 주목을 받았고, 이러한 점이 기관투자자 수요예측에 긍정적 영향을 끼쳤습니다.
POINT
1) 반도체 업황의 개선
23.4분기 실적부터 턴어라운드하는 모습입니다. SK하이닉스의 실적 개선폭도 긍정적인 리듬으로 볼 수 있겠네요
기업명: 제이아이테크(시가총액: 1,567억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
최근 실적 추이(AWAKE 텔레그램)
매출액/영업이익/당기순이익
2023.4Q 125억/ 16억/ 16억
2023.3Q 79억/ -3억/ 1억
2023.2Q 79억/ 2억/ 2억
2023.1Q 155억/ 27억/ 22억
2022.4Q -/ -/ -
2) 3공장 특수가스 증설 및 생산 내재화
제이아이테크는 2023년 3월, 우크라이나 특수가스 제조사인 ‘CRYOIN’과 JV를 설립했다. 2023년 10월에는 제3공장 토지 (약 1만평)를 취득하여 특수가스 및 반도체 프리커서 생산시설 내재화를 진행 중이다. 신규 플랜트 착공은 올해 1분기 중에 이루어질 것으로 예상되며 3분기 시제품 생산 후 본격적인 양산 시점은 4분기로 판단된다. 증설 완료 시 최대 생산 CAPA
는 약 1,000억원 수준으로 크게 확대될 전망이다.
3) 신사업 CCUS 액화탄산가스 상업 생산 개시
제이아이테크는 2023년 4월 CCUS (탄소포집, 활용, 저장) 기술을 보유한 대흥씨씨유 지분 65%를 인수하여 자회사로 편입했다. 새만금 산업공단 2공구에 착공한 생산 플랜트는 2023년 4분기 말 성공적으로 시운전을 마쳤으며 올해 상업화가 시작됐다. CCUS는 발전소 혹은 공장 배기가스에서 나오는 CO2를 포집하여 액화시키는 기술로 제이아이테크는 OCI SE로부터 10년간 배출가스 무상 공급 계약을 체결, 안정적인 원재료 조달이 가능해졌다.
4) CCUS 사업의 매출 기여도는 매년 큰 폭으로 증가할 전망
새만금 산단의 CCUS 생산 플랜트 규모는 약 4.2만톤으로 추산되며, 제이아이테크는 생산 액화탄산가스를 활용하여 추후 반도체 소재로 활용할 방침이다. 올해 액화탄산가스의 본격적인 상업 생산이 개시됨에 따라 예상되는 매출은 약 70억원, 마진은 20%에 이를 것으로 전망한다. 2024년 CCUS의 매출 기여도는 약 9% → 2025년 14%로 매년 큰 폭의 증가세를 나타낼 것으로 예상한다.
5) EUV 포토레지스트용 프리커서 / EUV 펠리클 케이스 소재
D사는 동진쎄미켐으로 추정
EUV 펠리클용 케이스 소재 개발인데 F사는 에프에스티?
키움證 "제이아이테크, 반도체 업황 회복·신사업 성과 기대" :: 공감언론 뉴시스통신사 :: (newsis.com)
키움證 "제이아이테크, 반도체 업황 회복·신사업 성과 기대"
[서울=뉴시스]우연수 기자 = 키움증권이 6일 제이아이테크에 대해 "올해부터 CCUS(탄소 포집·활용·저장 기술), 유기발광다이오드(OLED) 소재 및 재활용과 같은 신사업들의 성과가 실적에 본격적으
www.newsis.com
참고 자료입니다. 관심이 있으신 분들은 다운받아서 한번 읽어보시는 걸 추천드립니다.
첫째는 D램과 낸드 업황의 개선으로 주력 사업인 프리커서 사업의 회복
둘째는 CAPEX 확대한 CCUS와 특수가스 사업의 확대
셋째는 EUV관련 산업의 진척도
세가지로 요약해봅니다.
EUV로 작년 12월에 급등한 이력이 있네요
https://www.thebigdata.co.kr/view.php?ud=20231214064601616cd1e7f0bdf_23
제이아이테크, 주가 급등…반도체 EUV 노광장비 관련주 부각
제이아이테크 주가가 시간외 매매에서 급등했다.14일 한국거래소에 따르면 전일 시간외 매매에서 제이아이테크 주가는 종가보다 2.44% 오른 3995원에 거래를 마쳤다. 제이아이테크의 시간외 거래
www.thebigdata.co.kr
제이아이테크는 생각보다 텔레그램이나 주식관련 톡방에서 언급이 없습니다.
이러다가 갑작스럽게 언급이 되어서 확대되는건 아닌지 궁금하네요. 아니면 그냥 관심이 없는 소외주가 될 수 도 있구요
기술적으로는 의미있는 거래량과 수급으로 120일기준 중심매물대를 돌파하는 모습이네요
지켜보며 공부하는 계기로 삼겠습니다.
절대 매수/매도의 추천은 아님을 강하게 밝힙니다.
감사합니다.
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